| Title | Composition |
| 1 Les grenouilles | S.Waring d'après Sam Hinton |
| 2 La baleines bleue | S.Waring |
| 3 Le Matou Revient | Folklore - Paroles françaises de S. Waring |
| 4 He! la vieille dame | S.Waring - R.Mason |
| 5 Tom banjo | S.Waring |
| 6 Ma vieille bagnole | W.Guthrie - S.Waring |
| 7 Viens voir | W.Guthrie - S.Waring |
| 8 De la tête aux pieds | W.Guthrie - S.Waring |
| 9 Jean petit | folklore arr. S.Waring |
| 10 Fais voir le son | S.Waring - R. Mayoud |
| 11 L'ami d'annie | A.Gibert |
| 12 Le rag du kazoo | S.Waring |
| 13 Moi | S.Waring |
| 14 Grand-Mère pomme verte | S.Waring |
| 15 Le stylo | S.Waring |
| 16 Le vieux et le jeune - Père Guillaume | L.Carroll - S.Waring |
| 17 Le jabberwoc | L.Carroll - S.Waring |
| 18 Chanson puzzle | S.Waring - M.Merle |
| 19 Jack tree | Paroles:S.Waring - Musique:A.Gibert |
| 20 Petit frère | A.Gibert |
