| Title | Composition |
| FACE A |
| 1 Le hibou et la minouchette | Edward Lear - S.Waring |
| 2 L'ami d'Annie | A.Gibert |
| 3 Limericks | Edward Lear - A.Gibert / S.Waring |
| 4 Cécile et Fabien | A.Gibert |
| 5 Mé uno mé douno | Traditionnel Auvergnat - A.Gibert |
| 6 Le tableau | S.Waring |
| FACE B |
| 1 Père Guillaume | Lewis Caroll - S.Waring, Arr. G.Villerd |
| 2 L'horloge de mon grand-père | Traditionnél adopté par S.Waring |
| 3 La nuit dort le jour | A.Gibert |
| 4 Jabberwoc | Lewis Caroll - S.Waring |
| 5 Bonjour l'histoire | G.Villerd - L.Sclavis / S.Waring |
| 6 Chimère | A.Gibert |
